Neinor Homes anuncia que completó exitosamente la OPA voluntaria de recompra de su Bono Verde y que decidió incrementar su oferta hasta 130 millones de euros, versus los 100 millones inicialmente previstos. La oferta se cerró a un precio medio de 94.58% lo que representa una Yield-to-Maturity del 6.2%.

Considerando las recompras ejecutadas a mercado por valor nominal de 27 millones de euros, Neinor alcanza a recomprar un total de 157 millones de euros, 52% del total de la emisión, cuyo objetivo es cancelar deuda.

Conjuntamente, estas operaciones van a generar un ahorro financiero de 38 millones de euros entre las plusvalías implícitas por el descuento y reducción de gastos de interés hasta 2026.

Además, con los caps de tipos de interés adquiridos en 2022, Neinor logra cubrir el 100% del riesgo de tipos de interés de su negocio promotor hasta 2026 y, a día de hoy con la tasa Euribor en 3.725%, le permite elevar sus ganancias financieras hasta aproximadamente 50 millones de euros.

Neinor Homes espera liquidar la operación de recompra el próximo lunes y para eso utilizará su sólida posición de caja disponible que se situaba en 201 millones de euros a cierre de 2022. Gracias al descuento al que se ejecutó, esta operación reducirá la deuda neta ajustada reportada en 7 millones de euros lo que representa -2% y un LTV del 18.6%. Destacar que, tras estos ajustes a su estructura de deuda, Neinor Homes no enfrenta riesgos de refinanciación corporativa o tipo de interés hasta el año de 2026.

Neinor Homes es la plataforma residencial líder en España, con un banco de suelo para desarrollar cerca de 12.000 viviendas, y un GAV a diciembre de 2024 de €1.5bn. Este banco de suelo está situado en las regiones más dinámicas y con los mejores fundamentos económicos de España: Madrid, Guadalajara, Andalucía Occidental y Oriental, Levante, País Vasco y Cataluña. Neinor es la única plataforma con una oferta de 360º, cubriendo toda la cadena de valor del negocio promotor y de alquiler. Además, complementa su actividad con una división de servicios que cuenta con amplios conocimientos en gestión urbanística, promoción delegada y construcción.

Junto con el compromiso con la creación de valor para accionistas e inversores, Neinor Homes continúa reforzando su posición como promotora residencial líder en España, con el respaldo de miles de clientes satisfechos. Sus experiencias pueden consultarse en la sección oficial de opiniones Neinor Homes.

La compañía mantiene su compromiso con la ética y la transparencia a través de un canal ético que pretende garantizar las buenas prácticas en la conducta empresarial. Puedes consultar todos los detalles respecto a la gestión de denuncias en la página oficial del Canal Ético o en el informe anual de denuncias.

Para resolver cualquier incidencia, visita la página informativa sobre problemas con Neinor Homes, donde se detallan todos los pasos y canales disponibles. También puedes consultar la página de preguntas frecuentes  para resolver dudas habituales.

Además, si quieres consultar las viviendas disponibles de Neinor Homes, visita el apartado oficial de viviendas en comercialización.