• La Compañía firmó ayer un acuerdo de financiación con JP Morgan por importe de 150 millones de euros

• Esta financiación optimiza el plan de negocio ya que permitirá adelantar al segundo semestre de 2017 compras de suelo inicialmente previstas para 2018, manteniendo siempre unos ratios de deuda conservadores. El vencimiento del préstamo podrá ser de hasta dos años y la Compañía tiene previsto repagarlo con la caja generada por el negocio ordinario

• Con esta operación, Neinor Homes pretende aprovechar su gran capacidad de originación y ejecución, así como el momento y las grandes oportunidades que existen actualmente en el mercado residencial español. La Compañía espera comenzar a utilizar inmediatamente esta financiación para cerrar compras de suelo que se encuentran en negociaciones avanzadas por un importe superior a 100 millones de euros

• En el caso de que Neinor Homes consiguiera agotar el total de la línea de financiación en la compra de suelo durante el segundo semestre del año y a continuación lanzar una parte significativa de estos proyectos con éxito, la Compañía evaluaría la revisión de los objetivos fijados para en el plan de negocio de 2020

Madrid, 29 de agosto de 2017.- Neinor Homes acaba de publicar un Hecho Relevante a la CNMV para comunicar la firma de un acuerdo de financiación con JP Morgan. A continuación, se detallan los datos más relevantes:

• Neinor Homes firmó ayer un acuerdo de financiación con JP Morgan por importe de 150 millones de euros. La Compañía utilizará los fondos para anticipar el programa de compra de suelo, aprovechando su gran capacidad de originación y ejecución, así como el momento y las grandes oportunidades que se encuentran actualmente en el mercado residencial español.

• Esta financiación permitirá adelantar la compra de suelo por importe de unos 150 millones de euros. Las condiciones de la línea, con un coste anual inferior a 450 pbs en total, optimizan el Plan de Negocio de Neinor Homes y demuestran la fortaleza de la Compañía y la confianza de las instituciones financieras en su balance y en su capacidad de ejecución.

• El vencimiento del préstamo podrá ser de hasta dos años y la Compañía tiene previsto repagarlo con la caja generada por el negocio ordinario. El límite de deuda neta sobre el valor de mercado de los activos (Net Debt/GAV) se ha fijado en el 45% y será revisado trimestralmente, sin ser necesario ningún cambio en los acuerdos de financiación actuales.

• Neinor Homes se encuentra en negociaciones avanzadas para la compra de suelo por un importe superior a 100 millones de euros, lo que implica que la Compañía podría empezar a hacer uso de esta línea de financiación casi inmediatamente. En el caso de que Neinor Homes consiguiera agotar el total de la línea de financiación en la compra de suelo durante el segundo semestre del año y a continuación lanzar una parte significativa de estos proyectos con éxito, la Compañía podría evaluar la revisión de los objetivos fijados para en el plan de negocio de 2020.

Neinor Homes es la plataforma residencial líder en España, con un banco de suelo para desarrollar cerca de 12.000 viviendas, y un GAV a diciembre de 2024 de €1.5bn. Este banco de suelo está situado en las regiones más dinámicas y con los mejores fundamentos económicos de España: Madrid, Guadalajara, Andalucía Occidental y Oriental, Levante, País Vasco y Cataluña. Neinor es la única plataforma con una oferta de 360º, cubriendo toda la cadena de valor del negocio promotor y de alquiler. Además, complementa su actividad con una división de servicios que cuenta con amplios conocimientos en gestión urbanística, promoción delegada y construcción.

Junto con el compromiso con la creación de valor para accionistas e inversores, Neinor Homes continúa reforzando su posición como promotora residencial líder en España, con el respaldo de miles de clientes satisfechos. Sus experiencias pueden consultarse en la sección oficial de opiniones Neinor Homes.

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